520 מיליון שקל בהנפקה אחת: רמי לוי נדל"ן נכנסת לבורסה בשווי של כ-3.5 מיליארד
עיקרי הדברים
- גיוס של כ-520 מיליון שקל תמורת כ-15% מההון
- שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף וכ-3.5 מיליארד שקל אחריו
- ביקושים של כ-1.13 מיליארד שקל, יותר מפי 2 מהיקף הגיוס
- הוקצו כ-6.1 מיליון כתבי אופציה, כ-7.5% מההון
- לחברה כ-38 נכסי נדל"ן מניב
רמי לוי נדל"ן השלימה ב-20 בינואר את ההנפקה הראשונה שלה בבורסת תל אביב וגייסה כ-520 מיליון שקל. הגיוס, מגופים מוסדיים, הוא תמורת כ-15% מההון, לפי שווי של כ-3.5 מיליארד שקל אחרי הכסף.
לפי הנתונים, ההנפקה נערכה לפי שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף. הביקושים עמדו על כ-1.13 מיליארד שקל, יותר מפי 2 מהיקף הגיוס המקורי. בין המשתתפים נמנים מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס ומנורה.
החברה הקצתה גם כ-6.1 מיליון כתבי אופציה, כ-7.5% מההון. ניתן לממש אותם עד 3.5 שנים, במחיר המשקף שווי של 3.6 מיליארד שקל לפני הכסף.
התמורה מיועדת להרחבת ההשקעות בתוכנית האסטרטגית של החברה ולמימושן. כיום היא מחזיקה בכ-38 נכסי נדל"ן מניב במסחר, בתעשייה, בלוגיסטיקה, במשרדים ובמלונאות. לדברי מנכ"ל החברה, מוטי חזן, הכסף יסייע בהקמת כ-20 נכסי נדל"ן מניב נוספים שיכפילו את היקף הפעילות הזו, ובפעילות יזמית במגורים ובהתחדשות עירונית עם אלפי יחידות דיור.
זרוע המגורים של החברה מקדמת כיום מאות יחידות דיור בביצוע ואלפי יחידות בשלבי תכנון, בדגש על התחדשות עירונית. החברה פועלת גם באנרגיה מתחדשת, עם הקמת מתקני PV ואגירת אנרגיה. ה-NOI, ההכנסה התפעולית הנקייה, צפוי יותר מלהכפיל את עצמו בשנים הקרובות בזכות תנופת הייזום.
מקור
הסיכום נכתב על ידי NadlanLive בסיוע בינה מלאכותית, על בסיס הידיעה שפורסמה בביזנעס, ועבר בדיקות אוטומטיות. הכתבה המקורית היא המקור המחייב. כותרת המקור: הנפקת ענק: רמי לוי נדל"ן גייסה חצי מיליארד שקל בבורסה - ביזנעס.
לכתבה המלאה בביזנעס ←כתבות נוספות בנושא
967 דירות ב-1.66 מיליארד ש"ח: סיכום 2025 של אפי קפיטל נדל"ן
אפי קפיטל נדל"ן מסרה כי מכרה ב-2025 967 יחידות דיור, בהיקף של כ-1.66 מיליארד שקל כולל מע"מ.
אחרי ירידה של 76% במניה: אלקטרה נדל"ן יוצאת להנפקת זכויות, ואלקו תשקיע כ-95 מיליון שקל
אלקטרה נדל"ן יוצאת בהנפקת זכויות, לאחר שמניית החברה נפלה ב-76% מהשיא שנרשם במרץ. החברה האם, אלקו, תשתתף בהנפקה ותשקיע בה כ-95 מיליון שקל.
שמן נדל"ן רוכשת נכס תעשייתי באור עקיבא ב-58 מיליון שקל, בתשואה של כ-6.6%
שמן נדל"ן מניב רוכשת נכס תעשייתי מניב באור עקיבא תמורת כ-58 מיליון שקל. לפי החברה, ההכנסה השנתית הנוכחית מהנכס עומדת על כ-3.85 מיליון שקל, המשקפת תשואה של כ-6.6% ביחס למחיר הרכישה.